Mercado: Ingredion anuncia proposta de aquisição integral da Tate e Lyle

Nos últimos dias, o mercado global se movimentou com uma importante aquisição que pode ser confirmada em breve. A Ingredion Incorporated anunciou uma proposta de aquisição integral, em dinheiro, da totalidade das ações da Tate & Lyle PLC, em uma transação avaliada em aproximadamente 3,7 bilhões de libras esterlinas (cerca de US$ 5 bilhões). O movimento consolida a Ingredion como uma das maiores fornecedoras globais de soluções em ingredientes especiais.

A integração dos portfólios acelera a diversificação de ingredientes da Ingredion em três pilares principais importantes para o atual mercado: texturantes, redução de açúcar e fortificação. Enquanto a Ingredion aporta sua sólida estrutura em amidos especiais e sistemas de textura, a Tate & Lyle complementa a operação com seu consolidado portfólio em mouthfeel (percepção sensorial na boca), edulcorantes e enriquecimento nutricional.

O negócio conecta redes geográficas de suprimentos complementares nas Américas, Europa, Oriente Médio, África e Ásia-Pacífico. Essa capilaridade logística visa oferecer maior confiabilidade no abastecimento de matérias-primas e soluções de custo-benefício mais eficientes para os clientes.

A Ingredion estima atingir sinergias anuais de custos de aproximadamente US$ 130 milhões até o final de 2030, com custos de implementação previstos em US$ 175 milhões. Jim Zallie, presidente e CEO da Ingredion, destacou que a combinação das empresas estabelece uma liderança em inovação e alcance geográfico que ajudará a moldar o futuro dos alimentos, otimizando o tempo de chegada das marcas ao mercado (speed-to-market). Por sua vez, David Hearn, presidente do conselho da Tate & Lyle, reforçou que o próximo capítulo da empresa junto à Ingredion aumentará o potencial de escala e os investimentos em inovação para o setor de alimentos e bebidas saudáveis.

O fechamento da transação está previsto para ocorrer no segundo semestre de 2027, condicionado à aprovação dos acionistas da Tate & Lyle, sanção do Tribunal Superior de Justiça da Inglaterra e do País de Gales, e às autorizações antitruste. Em comunicado oficial, a Ingredion afirmou que manterá seu perfil de crédito de grau de investimento e prevê reduzir sua alavancagem financeira pro forma em até 18 meses após a conclusão do negócio.

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